CRM-järjestelmässä pitää ehdottomasti olla kontaktien ja asiakkuuksien hallinta, visuaalinen myyntiputki, automaatiot, raportointityökalut sekä integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin. Nämä ominaisuudet muodostavat toimivan myynnin selkärangan myyntitiimille. Alla käymme läpi tarkemmin, mitkä ominaisuudet ratkaisevat eniten ja miten valita oikea CRM-ohjelmisto pk-yrityksen tarpeisiin.
Jos haluat nähdä nämä ominaisuudet käytännössä, voit kokeilla Pipedrivea ilmaiseksi ja arvioida, sopiiko se juuri teidän myyntitiimillenne.
Mitkä CRM-ominaisuudet ovat välttämättömiä myynnin johtamisessa?
Myynnin johtamisessa välttämättömiä CRM-ominaisuuksia ovat visuaalinen myyntiputki, kontaktien ja organisaatioiden hallinta, tehtävien seuranta sekä reaaliaikaiset raportit. Nämä neljä ominaisuutta antavat myyntijohdolle selkeän kokonaiskuvan tiimin suorituksesta ja auttavat myyjiä priorisoimaan oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan.
Visuaalinen myyntiputki on erityisen tärkeä, kun tiimissä on useita myyjiä ja kauppoja käynnissä samanaikaisesti. Kanban-tyylinen näkymä paljastaa yhdellä silmäyksellä, missä vaiheessa kukin kauppa on ja missä kohtaa prosessia kauppoja putoaa pois. Tämä tieto on kultaakin kalliimpaa myynnin johtajalle, joka haluaa kehittää prosessia systemaattisesti.
Kontaktien ja asiakkuuksien hallinta tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki asiakastieto, yhteydenottopyynnöt, sähköpostihistoria ja tapaamismuistiinpanot löytyvät yhdestä paikasta. Kun tieto ei hajaudu sähköposteihin, taulukoihin ja muistiinpanoihin, myyjät voivat toimia koordinoidusti ja asiakaskokemus pysyy yhtenäisenä.
Raportointityökalut puolestaan mahdollistavat myynnin avainmittareiden seurannan, kuten kauppojen konversioprosenttien, myyntisyklin pituuden ja tiimin aktiivisuuden analysoinnin. Ilman luotettavaa dataa myynnin johtaminen perustuu arvauksiin eikä faktoihin.
Miten CRM-järjestelmän integraatiot vaikuttavat sen hyödyllisyyteen?
CRM-järjestelmän integraatiot vaikuttavat suoraan siihen, kuinka paljon järjestelmä säästää aikaa ja vähentää manuaalista työtä. Mitä paremmin CRM-ohjelmisto kytkeytyy muihin käytössä oleviin järjestelmiin, sitä enemmän se toimii aidosti myynnin keskuksena eikä pelkkänä erillisenä tietokantana.
Käytännön tasolla integraatiot tarkoittavat esimerkiksi yhteyttä taloushallintojärjestelmiin, kuten Netvisoriin tai Procountoriin, jolloin tarjoukset ja laskut siirtyvät automaattisesti ilman käsin syöttämistä. ERP-integraatiot puolestaan varmistavat, että myynti ja operatiivinen puoli puhuvat samaa kieltä eikä tietoa tarvitse kopioida järjestelmästä toiseen.
Sähköposti- ja kalenteri-integraatiot ovat myyntitiimeille usein päivittäinen ajanpelastaja. Kun viestit ja tapaamiset kirjautuvat CRM-järjestelmään automaattisesti, myyjät voivat keskittyä asiakastyöhön sen sijaan, että he päivittävät tietoja käsin. Markkinointiautomaation integrointi tuo lisäksi liidit suoraan CRM:ään, jolloin myyntitiimi näkee välittömästi, mitkä kontaktit ovat valmiita myyntikeskusteluun.
Mitä CRM-automaatioita jokaisen myyntitiimin pitäisi hyödyntää?
Jokaisen myyntitiimin pitäisi hyödyntää ainakin seurantaviestien automaattilähetystä, tehtävien automaattista luontia kaupan vaiheen muuttuessa sekä liidien automaattista pisteytystä ja ohjausta oikealle myyjälle. Nämä automaatiot poistavat toistuvat rutiinit myyjien arjesta ja varmistavat, ettei yksikään liidi putoa läpi sormien.
Seurantaviestien automatisointi on yksinkertaisin tapa vapauttaa myyjien aikaa. Kun järjestelmä lähettää muistutuksen tai follow-up-viestin automaattisesti sovitussa aikataulussa, myyjä voi keskittyä uusiin yhteydenottoihin sen sijaan, että hän muistelee, kenelle piti soittaa takaisin.
Tehtävien automaattinen luonti kaupan edetessä myyntiputkessa varmistaa, että prosessi etenee johdonmukaisesti jokaisella myyjällä. Kun kauppa siirtyy tarjousvaiheeseen, järjestelmä luo automaattisesti tehtävän tarjouksen lähettämiseksi ja asettaa sille määräajan. Tämä tekee myyntiprosessista toistettavan ja mitattavan.
Zimple on kehittänyt OneClick-lisäosan, joka vie automaatiot askeleen pidemmälle: myyjä voi käynnistää monimutkaisemman automaatioprosessin yhdellä napin painalluksella suoraan Pipedrivessa, ilman että hänen tarvitsee poistua alustalta tai siirtyä toiseen järjestelmään.
Kuinka tärkeää on CRM-järjestelmän helppokäyttöisyys?
CRM-järjestelmän helppokäyttöisyys on ratkaisevan tärkeää, koska järjestelmä on hyödytön, jos myyjät eivät käytä sitä aktiivisesti. Monimutkaiset käyttöliittymät johtavat siihen, että tieto kirjataan puutteellisesti tai ei lainkaan, jolloin koko CRM-investointi valuu hukkaan.
Myyntitiimeissä käyttäjäkokemus on erityisen kriittinen. Myyjät ovat usein liikkeellä, kiireisiä ja tulosorientoituneita. Jos CRM vaatii useita klikkauksia yksinkertaisen tehtävän suorittamiseen tai jos näkymät ovat sekavia, kynnys järjestelmän käyttöön kasvaa nopeasti. Helppokäyttöinen CRM-ohjelmisto sen sijaan sulautuu luontevasti myyjän päivittäiseen työrytmiin.
Hyvä helppokäyttöisyys tarkoittaa myös nopeaa käyttöönottoa ja lyhyttä oppimiskäyrää. Mitä nopeammin uusi myyjä pääsee tuottavaksi järjestelmän kanssa, sitä nopeammin investointi alkaa tuottaa tulosta. Tämän takia koulutus ja käyttöönottotuki ovat olennainen osa CRM-hankintaa pelkän ohjelmistolisenssin ostamisen sijaan.
Miten valita oikea CRM pk-yrityksen tarpeisiin?
Oikea CRM-järjestelmä pk-yrityksen tarpeisiin valitaan arvioimalla ensin omat myyntiprosessit, tiimin koko ja integraatiotarpeet ja vertaamalla niitä järjestelmien ominaisuuksiin, hinnoitteluun ja käyttäjäkokemukseen. Pk-yritykselle sopiva CRM on skaalautuva, helppokäyttöinen ja kustannustehokas ilman turhia ominaisuuksia.
Käytännön valintaprosessissa kannattaa edetä seuraavasti:
- Kartoita nykyiset haasteet: Missä myyntiprosessissa on eniten kitkaa? Onko ongelma liidien hallinnassa, seurannassa vai raportoinnissa?
- Arvioi integraatiotarpeet: Mihin muihin järjestelmiin CRM:n täytyy kytkeytyä? Taloushallinto, markkinointiautomaatio, ERP?
- Testaa käytettävyyttä: Pyydä myyjät mukaan testaukseen, sillä he ovat järjestelmän pääkäyttäjiä.
- Huomioi kasvuvara: Valitse järjestelmä, joka skaalautuu tiimin kasvaessa ilman suuria uudelleenimplementointeja.
- Vertaa kokonaiskustannuksia: Lisenssin hinta on vain osa kokonaiskustannuksista. Käyttöönotto, koulutus ja ylläpito vaikuttavat merkittävästi kokonaishintaan.
Pipedrive on erityisesti pk- ja kasvuyrityksille suunniteltu myynninhallintatyökalu, joka yhdistää helppokäyttöisyyden, monipuoliset automaatiot ja laajan integraatiokattauksen. Se sopii erityisen hyvin tiimeille, jotka haluavat ottaa CRM-järjestelmän aidosti käyttöön eivätkä vain ostaa lisenssiä pöytälaatikkoon.
Haluatko selvittää, miten CRM-järjestelmä sopisi juuri teidän myyntitiimillenne? Ota meihin yhteyttä niin käydään yhdessä läpi teidän tarpeenne ja rakennetaan teille toimiva kokonaisuus.
