CRM auttaa hallitsemaan asiakkuuksia kokoamalla kaikki asiakastiedot, kontaktit, viestintähistorian ja myyntitapahtumat yhteen järjestelmään. Näin myyntitiimi näkee yhdellä silmäyksellä, missä vaiheessa kukin asiakkuus on ja mitä toimenpiteitä seuraavaksi tarvitaan.
Haluatko nähdä käytännössä, miten tämä toimii? Kokeile Pipedrivea maksutta — ei sitoutumista, ei luottokorttia. Seuraavissa osioissa käymme läpi konkreettisesti, mitä asiakkuudenhallinta CRM:llä tarkoittaa ja milloin järjestelmän käyttöönotto kannattaa.
Mitä asiakkuuksia CRM:llä voi käytännössä hallita?
CRM-järjestelmällä voi hallita kaikkia yrityksen ulkoisia asiakassuhteita: uusia liidejä, aktiivisia prospekteja, nykyisiä asiakkaita ja vanhoja kontakteja, jotka saattavat aktivoitua uudelleen. Asiakkuudenhallinta kattaa koko elinkaaren ensikosketuksesta pitkäaikaiseen kumppanuuteen.
Käytännössä CRM:ssä hallitaan esimerkiksi seuraavia asiakkuustyyppejä:
- Liidit ja prospektit, joita myyntitiimi työstää kohti kauppaa
- Aktiiviset asiakkaat, joiden kanssa on käynnissä projekteja tai sopimuksia
- Avainasiakkaat, jotka vaativat erityistä huomiota ja räätälöityä seurantaa
- Passiiviset kontaktit, joita voidaan lähestyä uudelleen oikealla hetkellä
Myyntitiimeille, joissa on useampi myyjä, CRM on erityisen kriittinen: ilman yhteistä järjestelmää asiakastieto hajaantuu sähköposteihin, taulukkolaskentatiedostoihin ja eri myyjien muistiinpanoihin, mikä johtaa päällekkäiseen työhön ja asiakkuuksien putoamiseen seurannan ulkopuolelle.
Miten CRM pitää asiakastiedot järjestyksessä?
CRM pitää asiakastiedot järjestyksessä kokoamalla jokaisen kontaktin tiedot, viestintähistorian, tehdyt tarjoukset ja sovitut toimenpiteet yhteen paikkaan. Jokainen myyjä näkee reaaliajassa, mitä asiakkaan kanssa on keskusteltu ja mitä seuraavaksi pitää tehdä, riippumatta siitä, kuka asiakkuutta on aiemmin hoitanut.
Hyvä CRM-järjestelmä rakentuu muutaman keskeisen periaatteen varaan:
- Yksi totuuden lähde: kaikki asiakasdata on yhdessä paikassa, ei hajautuneena eri työkaluihin
- Automaattinen kirjaaminen: sähköpostit, puhelut ja tapaamiset tallentuvat ilman manuaalista työtä
- Hakeminen ja suodattaminen: oikea kontakti tai kauppa löytyy sekunneissa
- Roolikohtaiset näkymät: myyjä näkee omat asiakkuutensa, johtaja koko tiimin tilanteen
Tämä järjestys ei hyödytä vain yksittäistä myyjää, vaan koko organisaatiota. Kun myyjä vaihtuu tai jää lomalle, asiakkuus ei katkea, koska kaikki tieto on järjestelmässä eikä yhden ihmisen päässä.
Miten CRM auttaa seuraamaan myyntiprosessia?
CRM auttaa seuraamaan myyntiprosessia visualisoimalla kaikki käynnissä olevat kaupat myyntiputkessa, josta näkee välittömästi, missä vaiheessa kukin kauppa on ja mitkä vaativat toimenpiteitä. Myyntitiimi pysyy kartalla ilman jatkuvaa raportointia tai palavereita.
Pipedrive on rakennettu juuri tähän tarkoitukseen: sen kanban-tyylinen myyntiputki antaa selkeän kokonaiskuvan kaikista aktiivisista kaupoista vaihe vaiheelta. Myyjä näkee yhdellä silmäyksellä, mitkä kaupat ovat jumissa, mitkä etenevät ja mihin pitää reagoida tänään.
Myyntiprosessin seurannassa CRM tuo konkreettisesti hyötyä ainakin näillä tavoilla:
- Kauppojen eteneminen on läpinäkyvää koko tiimille
- Johtoryhmä saa reaaliaikaisen ennusteen myyntiluvuista
- Pullonkaulat myyntiprosessissa tunnistetaan nopeasti
- Yksittäisen myyjän suoritusta voidaan seurata ja tukea oikeassa kohdassa
Mitä automaatioita CRM:llä voi tehdä asiakkuudenhallinnassa?
CRM:llä voi automatisoida toistuvia asiakkuudenhallintaan liittyviä tehtäviä, kuten seurantaviestejä, tehtävien luontia, muistutuksia ja asiakkuuden siirtämistä myyntiputken seuraavaan vaiheeseen. Automaatiot vapauttavat myyjien aikaa hallinnollisesta työstä varsinaiseen myyntiin.
Tyypillisiä CRM-automaatioita myyntitiimeissä ovat esimerkiksi:
- Automaattinen seurantaviesti asiakkaalle tapaamisen jälkeen
- Tehtävän luonti myyjälle, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen
- Muistutus, kun asiakkuuteen ei ole oltu yhteydessä tiettyyn aikaan
- Liidien pisteytys ja reititys oikealle myyjälle automaattisesti
Me Zimplellä olemme kehittäneet oman OneClick-lisäosan, joka tuo automaatioihin lisää joustavuutta: myyjä voi käynnistää haluamansa automaation yhdellä napin painalluksella suoraan Pipedrivesta poistumatta alustalta. Tämä sopii erityisesti tilanteisiin, joissa automaation pitää laueta ihmisen harkinnasta, ei pelkästään järjestelmän säännöistä.
Miten CRM integroituu muihin liiketoimintajärjestelmiin?
CRM integroituu muihin liiketoimintajärjestelmiin joko valmiiden liittymien tai räätälöityjen integraatioiden kautta, jolloin asiakasdata liikkuu automaattisesti järjestelmien välillä ilman manuaalista tiedonsiirtoa. Yleisimpiä integraatiokohteita ovat kirjanpito-ohjelmat, ERP-järjestelmät ja markkinointialustat.
Pipedrive integroituu yli 500 sovellukseen suoraan Marketplace-kaupan kautta. Monimutkaisemmissa ympäristöissä tarvitaan räätälöityjä integraatioita, joita me Zimplellä rakennamme oman koodaritiimimme voimin. Tyypillisiä integraatiokohteita ovat:
- Netvisor ja Procountor: myyntidata siirtyy automaattisesti kirjanpitoon
- ERP-järjestelmät: tilaus- ja toimitustieto pysyy synkronissa CRM:n kanssa
- Markkinointialustat: liidit siirtyvät suoraan kampanjoista myyntiputkeen
Integraatioiden hyöty on konkreettinen: saman tiedon ei tarvitse elää useassa järjestelmässä erikseen, eikä myyjien tarvitse kopioida dataa käsin järjestelmästä toiseen.
Milloin yrityksen kannattaa ottaa CRM käyttöön?
Yrityksen kannattaa ottaa CRM käyttöön viimeistään silloin, kun myyntitiimissä on useampi myyjä ja asiakkuuksien seuranta alkaa olla haastavaa ilman yhteistä järjestelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa usein hetkeä, kun tiimissä on neljä tai enemmän myyjiä ja kauppoja on liikkeellä niin paljon, että taulukkolaskenta ei enää riitä.
Selkeitä merkkejä siitä, että CRM:n aika on tullut:
- Asiakkuuksia putoaa seurannan ulkopuolelle tai kauppoja unohtuu
- Myyjien välillä on epäselvyyttä siitä, kuka hoitaa mitäkin asiakasta
- Myyntiennuste on arvaus eikä perustu dataan
- Uuden myyjän perehdyttäminen kestää kauan, koska tieto on hajallaan
- Johtoryhmä ei näe reaaliajassa, missä myynti menee
Mitä aiemmin CRM otetaan käyttöön, sitä helpompi se on juurruttaa tiimin toimintatapoihin. Myöhemmin käyttöönotto on mahdollista, mutta vaatii enemmän muutosjohtamista. Epävarma siitä, mikä ratkaisu sopii juuri teidän tiimillenne? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme — käydään tilanne yhdessä läpi ja löydetään teille sopiva polku eteenpäin.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
- Miten Pipedriven hinnoittelu vertautuu muihin CRM-vaihtoehtoihin?
- Mitä CRM-järjestelmä tekee myyntiprosessille käytännössä?
- Pipedrive tekee myyntiputken hallinnasta yksinkertaista ja selkeää
- Voiko CRM-järjestelmää käyttää ilman teknistä osaamista?
- Miten Pipedrive eroaa muista CRM-järjestelmistä pk-yrityksille?
