Pipedrive integroidaan muihin työkaluihin käyttöönottovaiheessa yhdistämällä se ensisijaisesti sähköpostiin, kalenteriin ja taloushallinnon järjestelmiin heti alusta alkaen. Näin myyntitiimi pääsee työskentelemään yhden järjestelmän sisällä ilman manuaalista tietojen siirtelyä eri alustojen välillä. Alla käymme läpi tärkeimmät integraatiokysymykset käyttöönottovaiheesta alkaen.
Haluatko nähdä käytännössä, miten Pipedriven integraatiot toimivat? Aloita maksuton kokeilu ja huomaa itse, kuinka paljon sujuvampaa myyntitiimisi arki voi olla, kun järjestelmät keskustelevat keskenään automaattisesti.
Mitä integraatioita Pipedriveen kannattaa yhdistää heti alussa?
Käyttöönottovaiheessa Pipedriveen kannattaa yhdistää ensimmäiseksi sähköposti, kalenteri ja viestintätyökalut, koska ne ovat myyntitiimin päivittäisen työn ytimessä. Näiden integraatioiden ansiosta kaikki asiakasviestintä tallentuu automaattisesti CRM:ään, eikä myyjien tarvitse kirjata tietoja käsin. Taloushallinnon yhteydet kannattaa rakentaa heti perässä, jos tiimi lähettää tarjouksia tai laskuja aktiivisesti.
Prioriteettijärjestys riippuu myyntitiimin työskentelytavasta, mutta useimmille vähintään neljän hengen myyntiorganisaatioille suosittelemme seuraavaa aloitusjärjestystä:
- Sähköposti ja kalenteri ensimmäisenä, jotta asiakasviestintä ja tapaamiset tallentuvat automaattisesti
- Viestintätyökalut kuten Slack tai Teams, jotta tiimi saa ilmoitukset kauppojen etenemisestä suoraan tuttuun kanavaan
- Taloushallinnon järjestelmät kuten Netvisor tai Procountor, jotta tarjoukset ja laskut kulkevat saumattomasti
- Markkinoinnin automaatiotyökalut liidien hallintaan ja nurturointiin
Pipedrive integroituu yli 500 sovellukseen Marketplace-lisäosakaupan kautta, joten perusintegraatioiden rakentaminen ei vaadi koodausosaamista. Räätälöidymmät yhteydet, kuten ERP-integraatiot, kannattaa suunnitella heti käyttöönottovaiheessa, vaikka toteutus ajoittuisikin hieman myöhemmäksi.
Miten Pipedrive integroidaan sähköpostiin ja kalenteriin?
Pipedrive integroidaan sähköpostiin ja kalenteriin suoraan järjestelmän omista asetuksista löytyvän synkronoinnin kautta. Google Workspace ja Microsoft 365 ovat molemmat tuettuja natiivisti, joten yhdistäminen onnistuu muutamassa minuutissa ilman erillisiä väliohjelmistoja. Kun synkronointi on aktiivinen, kaikki asiakkaan kanssa käyty sähköpostiviestintä ja sovitut tapaamiset tallentuvat automaattisesti oikealle kontaktille ja kaupalle.
Sähköpostisynkronointi toimii molempiin suuntiin: myyjä voi lähettää viestejä suoraan Pipedriven sisältä tai omasta sähköpostiohjelmastaan, ja ne näkyvät kummassakin paikassa. Tämä poistaa yhden yleisimmistä myyntitiimien kipupisteistä eli sen, että asiakashistoria on hajallaan eri paikoissa eikä kukaan tiedä, mitä asiakkaalle on viimeksi kirjoitettu.
Kalenteri-integraatio puolestaan synkronoi tapaamiset automaattisesti Pipedriven aktiviteetteihin. Myyjä näkee päivän kokoukset suoraan CRM-näkymässä, ja johtoryhmä pystyy seuraamaan tiimin aktiviteetteja reaaliajassa ilman erillisiä raporttipyyntöjä.
Miten Pipedrive yhdistetään taloushallinnon järjestelmiin?
Pipedrive yhdistetään taloushallinnon järjestelmiin, kuten Netvisoriin ja Procountoriin, integraatioratkaisujen avulla, jotka siirtävät kauppa- ja asiakastiedot automaattisesti CRM:stä laskutusjärjestelmään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun kauppa merkitään voitetuksi Pipedrivessa, tiedot siirtyvät taloushallintoon ilman manuaalista kopiointia.
Taloushallinnon integraatio hyödyttää erityisesti myyntitiimejä, joissa sama organisaatio hoitaa sekä myynnin että tarjousten ja laskujen lähetyksen. Kun tieto kulkee automaattisesti järjestelmien välillä, virheet vähenevät ja laskutus nopeutuu. Myyjä voi myös nähdä Pipedriven sisältä, onko asiakkaan edellinen lasku maksettu, ennen kuin lähtee neuvottelemaan uudesta kaupasta.
Me Zimplellä rakennamme näitä yhteyksiä säännöllisesti suomalaisille pk-yrityksille. Netvisor- ja Procountor-integraatiot ovat osa vakiopalveluamme, ja ne voidaan räätälöidä vastaamaan yrityksen omaa myynti- ja laskutusprosessia.
Voiko Pipedrive integroida ERP-järjestelmiin?
Kyllä, Pipedrive voidaan integroida ERP-järjestelmiin, ja se on erityisen hyödyllistä yrityksille, joissa myynti, tuotanto tai logistiikka ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. ERP-integraatio mahdollistaa sen, että myyntitiimi näkee reaaliaikaiset varastosaldot, toimitusajat ja asiakashistorian suoraan Pipedrivasta ilman, että pitää kirjautua erikseen ERP:hen.
ERP-integraatiot ovat teknisesti monimutkaisempia kuin sähköposti- tai kalenterisynkronoinnit, koska ne vaativat yleensä räätälöityä kehitystyötä. Valmiita konnektoreita löytyy joihinkin yleisimpiin ERP-järjestelmiin, mutta useimmiten paras lopputulos saadaan rakentamalla integraatio yrityksen omiin prosesseihin sovitettuna.
Keskeisiä ERP-integraation hyötyjä myyntitiimille ovat muun muassa:
- Reaaliaikaiset tuote- ja varastotiedot suoraan tarjousvaiheessa
- Automaattinen asiakastietojen synkronointi molempiin suuntiin
- Tilausten ja toimitusstatuksen näkyvyys CRM:ssä
- Vähemmän manuaalista tietojen syöttöä ja inhimillisiä virheitä
ERP-integraation suunnittelu kannattaa aloittaa jo käyttöönottovaiheessa, vaikka tekninen toteutus ajoittuisikin myöhemmäksi. Näin integraatio rakennetaan alusta asti oikealle pohjalle eikä sitä tarvitse jälkikäteen muokata.
Miten Pipedrive-integraatioiden toimivuus varmistetaan käyttöönoton jälkeen?
Pipedrive-integraatioiden toimivuus varmistetaan käyttöönoton jälkeen seuraamalla tietojen kulkua järjestelmien välillä säännöllisesti, testaamalla kriittiset työnkulut muutosten jälkeen ja varmistamalla, että kaikki tiimin jäsenet käyttävät integraatioita oikein. Tekninen toimivuus on vasta puolet yhtälöstä, sillä integraatio tuottaa arvoa vain silloin, kun myyntitiimi hyödyntää sitä aktiivisesti arjessaan.
Käytännön toimenpiteitä integraatioiden ylläpitoon ovat:
- Tietojen laadun seuranta: Tarkista säännöllisesti, että asiakastiedot, kaupat ja aktiviteetit päivittyvät oikein eri järjestelmien välillä
- Virheilmoitusten seuranta: Aseta hälytykset, jotta epäonnistuneet synkronoinnit eivät jää huomaamatta
- Käyttäjäkoulutus: Varmista, että uudet tiimin jäsenet oppivat integraatioiden toimintaperiaatteet osana perehdytystä
- Säännölliset tarkistukset: Käy integraatioasetukset läpi esimerkiksi kvartaaleittain, erityisesti jos järjestelmiin on tehty päivityksiä
Integraatiot eivät ole kerran tehtyjä ja sitten unohdettuja ratkaisuja. Ohjelmistot päivittyvät, myyntiprosessit kehittyvät ja tiimin tarpeet muuttuvat. Ketterä ylläpito ja aktiivinen kehittäminen pitävät integraatiot toimivina ja hyödyllisinä pitkällä tähtäimellä.
Haluatko varmistaa, että Pipedriven integraatiot rakennetaan kerralla oikein ja pysyvät kunnossa jatkossakin? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme — käydään yhdessä läpi tilanteenne ja suunnitellaan juuri teille sopiva integraatiokokonaisuus.
