Tehoa myyntiin
Näin järjestät asiakirjasi kansioihin OneNodella - vain parilla klikkauksella
Asiakkaisiin liittyviä tiedostoja tarvitaan usein asiakas kerrallaan, eli juuri tiettyyn asiakkaaseen liittyvät sopimukset, tarjoukset, suunnitelmat ja hinnastot. Tämä hoituu OneNodella helposti, kun näet kaiken asiakkaaseen liittyvän yhdellä silmäyksellä OneNode-paneelista suoraan asiakkaan näkymässä.
Mutta tiedostoja voisi hyödyntää myös monipuolisemmin. Mitkäs kaikki määräaikaiset sopimukset ovat umpeutumassa ensi kvartaalilla? Keille kaikille teimme viime vuonna tarjouksia, mielellään jaoteltuina kuukausittain? Tai ehkä tarvitset listan kaikista rakennusalan yrityksille tehdyistä projektisuunnitelmista?
OneNoden omassa ikkunassa tämä onnistuu suoraan Pipedriven sisällä!
Miten kansiot toimivat OneNodessa?
Kun avaat OneNode-ikkunan Pipedrive-näkymän yläosasta, pääset hakemaan tiedostoja monin tavoin. Browse-välilehdellä voit tehdä myös kansioita:
Kansiot ovat dynaamisia, eli ne näyttävät aina juuri ajantasaisen tiedon. Tiedostoja ei siis tallenneta tiettyyn kansioon, vaan tässä näkymässä kansiossa näytetään ne tiedostot, joiden metatiedot mätsäävät antamiisi kansion ehtoihin. Hyvin samaan tapaan kuin Pipedriven suodattimet siis, mutta näissä kansioissa sinulla voi olla useampia tasoja eli alakansioita.
Miten kansioita luodaan?
Kuvitellaan tilanne, jossa haluat nähdä esimerkiksi kaikki sopimukset, joissa olet itse omistajana. Koska sinulla on sopimuksia monelta vuodelta eri asiakkaiden kanssa, haluaisit nähdä ne uusimispäivän mukaan jaoteltuna, ensin vuosittain ja sitten kuukauden tarkkuudella. Kunhan olette määrittäneet nämä metatiedot kerättäviksi Sopimus-tyyppisille asiakirjoille, saat tämän luotua helposti.
- Ensimmäiseksi tasoksi määrität, että vain sinun omistamasi asiakirjat.
- Toiseen tasoon määrität, että haluat nähdä sopimus-tyypin tiedostoja.
- Seuraavaksi haluat ne vuosittain uusimispäivän mukaan.
- Ja viimeiseksi vielä kuukausittain (koska huippumyyjänä teet vuodessa tietenkin satoja sopimuksia)
Ja voila: muutamalla klikkauksella sinulla on kansiorakenne, jossa voit selailla sopimuksia vuosittain ja kuukausittain.
Ei enää hukattuja tiedostoja!
Kansioissa tiedostolistaus on aina ajantasainen, ja koska tiedostoja näytetään määritettyjen ehtojen mukaan, sama tiedosto voi näkyä useammassa kansiossa samaan aikaan. Enää ei siis tarvitse etsiskellä juuri tiettyä asiakirjaa, vaan sinä kerrot mitä kaikkea haluat nähdä, ja kansiossa on kaikki ehtoja vastaavat asiakirjat.
Kansioihin ja niiden luomiseen kannattaa ehdottomasti tutustua, sillä ne ovat yksi OneNoden suurimpia hyötyjä. Pääset tärkeisiin asiakastietoihin käsiksi helposti, kootusti ja ajantasaisesti, mikä tehostaa koko tiimin toimintaa selvästi.
