Pipedriven suodattimet - Myyntitiimin tehokkuuden avain

Miten suodattimet  toimivat?

Suodattimet ovat sääntöjä, joiden avulla käyttäjät voivat tarkastella tietoa haluamallaan tavalla. Pipedrivessa suodattimia voidaan käyttää esimerkiksi kauppojen, organisaatioiden, henkilöiden ja aktiviteettien lajitteluun. Tämä mahdollistaa nopeat ja tarkat haut, eikä tietoja tarvitse selata manuaalisesti. Erityisen monipuolisesti suodattimia voi käyttää aina taulukko- ja listanäkymissä.

Suodattimet toimivat määrittelemällä ehtoja, joiden perusteella tiedot rajataan. Esimerkiksi myyntijohto voi tarkastella vain tietyn aikajakson voitettuja kauppoja, tai yksittäinen myyjä suodattaa myyntiputkelle vain omat aktiiviset kauppansa.

Suodattimien hyödyt myyntijohdolle

Myyntijohdon näkökulmasta suodattimet ovat välttämättömiä tehokkaan seurannan ja päätöksenteon kannalta. Niiden avulla voidaan esimerkiksi:

• • Seurata myyntiputkea monipuolisesti – Suodattimet tarjoavat tarkan näkymän myyntiprosessin eri vaiheisiin ja mahdollistavat pullonkaulojen tunnistamisen.
  • Analysoida myynnin toimivuutta – Suodattimilla voidaan helposti erotella eri tyyppiset kaupat ja vertailla niiden onnistumista.
  • Tunnistaa kehityskohteita – Suodattimien avulla voi löytää esimerkiksi kauppoja, jotka eivät ole edenneet tietyn ajan sisällä, ja tehdä tarvittavat toimenpiteet niiden edistämiseksi.
  • Optimoida resurssien käyttöä – Suodattimet auttavat kohdistamaan myyntitoimenpiteet sinne, missä niillä on suurin vaikutus.
  • Pitää data laadukkaana – Suodattimilla voidaan löytää vanhentunut tieto arkistoitavaksi tai poistettavaksi, ettei se häiritse relevantin tiedon löytämistä.

Suodattimilla voit helposti myös tarkistaa, onko tieto täytetty CRM:ään prosessin mukaisesti. Jos teillä on esimerkiksi sääntönä merkitä jokaiselle kaupalle sen oletettu päättämispäivä, jotta voit tehdä ennusteita tulevasta myynnistä, saat suodattimilla helposti esiin kaupat, joilta tämä tieto puuttuu. Listanäkymässä on helppo täyttää tarvittava tieto suoraan soluihin.

Eheä data on CRM:n perusta!

Suodattimien hyödyt myyjille

Myyjät voivat hyödyntää suodattimia päivittäisessä työssään monin tavoin. Suodattimien avulla he voivat:

• • Keskittyä olennaiseen – Näkemällä esimerkiksi vain omat aktiiviset diilit ja tulevat tapaamiset myyjät voivat priorisoida työnsä tehokkaasti.
  • Varmistaa, ettei mikään jää huomiotta – Suodattimilla voi löytää vanhentuneet diilit tai asiakkaat, joihin ei ole oltu yhteydessä pitkään aikaan.
  • Tehostaa ajankäyttöä – Manuaalinen tietojen hakeminen vie aikaa, mutta suodattimien avulla tarvittava tieto on aina helposti saatavilla.
  • Priorisoida työtään – Suodattimet auttavat löytämään potentiaalisimmat liidit suuren massan joukosta.

Tallentamalla omat usein tarvittavat suodattimet suosikkeihin pääset tietoihin käsiksi nopsasti vain parilla klikkauksella.

Vinkkejä Pipedrive-suodattimiin

Jotta sinunkaan ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen, tässä muutama erilainen suodatin, joista useimmille on hyötyä:

Avoimet kaupat, jotka ovat jääneet huomiotta

Auttaa löytämään kaupat, jotka kaipaavat toimenpiteitä pysyäkseen aktiivisena. Suodattimen ehtoina voi käyttää esimerkiksi:

• Kaupan tila on avoin
• Kaupan päivitysaika on yli 2 viikkoa sitten
• Kaupalla ei ole tulevaa aktiviteettia

Menetettyjen kauppojen kontaktointi uudelleen

Aika ajoin on hyvä tarkastella hävittyjä kauppoja, sillä asiakkaan tilanne on saattanut muuttua edelliskerrasta tai teillä on uusia tuotteita tarjottavaksi. Suodattimen ehtoina voi käyttää esimerkiksi:

• Kaupan menettämisen aika on yli 6 kuukautta sitten 
• Kaupalla ei ole seuraavaa aktiviteettia
• Häviämisen syy ei ole konkurssi

Vanhentuneet liidit

Ajan kuluessa CRM-järjestelmään kertyy paljon dataa. Varsinkin yhteystiedot ja liidit vanhenevat, jos niitä ei päivitetä. Aika ajoin on hyvä tarkastella tilannetta ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Vanhentuneiden liidien tunnistamiseksi suodattimen ehtoina voi käyttää esimerkiksi:

• Liidi luotu yli kuukausi sitten 
• Liidillä ei ole seuraavaa aktiviteettia

Omat asiakkaat

Myynnin mahdollistamisen lisäksi Pipedrive auttaa nykyisten asiakkaiden tunnistamisen ja hoitamisen. Yksinkertaisimmillaan se tarjoaa listan nykyisistä asiakkuuksista, esimerkiksi asiakasviestintää varten. Suodatus:

• Organisaation tunniste on Asiakas.

Valitse sitten organisaatiolistaan sarakkeiksi relevanteimmat tiedot ja tallenna sarakkeet suodattimen muistiin.

Lisävinkit

Tiesithän, että myyntiputkinäkymässä voit kiinnittää eniten käyttämäsi suodattimet nopeampaa valintaa varten? Ominaisuus löytyy myyntiputken ensimmäisen vaiheen yläpuolelta.

Muista myös, että suodattimissa voi käyttää ehtoina minkä tahansa kohteen tietoja. Vaikka tekisit listaa kaupoista, voit käyttää myös organisaatioiden tietokenttiä apuna. Esimerkiksi:

• Kaupan oletettu päättämisaika on tänä vuonna
• Kaupan tila on avoin
• Organisaation asiakassegmentti on A
• Seuraavan aktiviteetin päivämäärä on tyhjä

Tällä suodattimella saat selville, keille A-korin asiakkaille ollaan tällä hetkellä myymässä, mutta kaupalla ei ole mitään suunniteltua tulevaa aktiviteettia. Voit vielä lisätä ehtoihin tiedon esimerkiksi viimeisimmästä vaiheen muutoksesta, jos haluat selvittää, liikkuvatko kaupat putkella.

Yhteenveto

Pipedriven suodattimet ovat tehokas työkalu niin myyntijohdolle kuin myyjille. Ne auttavat hallitsemaan tietoa, seuraamaan myyntiprosesseja ja optimoimaan ajankäyttöä. Kun suodattimet ovat käytössä oikein, ne parantavat niin myyntitiimin tuottavuutta kuin asiakaskokemusta. Käyttämällä myyntitiimin kokouksissa 

Haluatko oppia lisää suodattimien tehokkaasta käytöstä juuri teidän Pipedrivessa? Ota yhteyttä, niin autamme sinua hyödyntämään CRM-järjestelmääsi parhaalla mahdollisella tavalla!