Kyllä, Pipedrivea voi räätälöidä laajasti oman myyntiprosessin mukaan. Järjestelmä tarjoaa mukautettavat myyntiputken vaiheet, vapaat kentät, automaatiot ja integraatiot, joiden avulla CRM mukautuu juuri teidän tiiminne työskentelytapaan eikä toisinpäin. Jos haluat nähdä nämä mahdollisuudet käytännössä, voit kokeilla Pipedrivea ilmaiseksi ja tutustua ominaisuuksiin omassa rauhassa. Seuraavissa osioissa käymme läpi tärkeimmät räätälöintimahdollisuudet yksityiskohtaisesti.
Mitä Pipedriven räätälöintimahdollisuuksia on käytettävissä?
Pipedrive tarjoaa monipuoliset CRM-räätälöintimahdollisuudet, jotka kattavat myyntiputken vaiheiden mukauttamisen, omien kenttien lisäämisen, automaatioiden rakentamisen sekä integraatiot ulkoisiin järjestelmiin. Kaikki nämä asetukset ovat hallittavissa suoraan Pipedriven käyttöliittymästä ilman ohjelmointiosaamista.
Pipedrive on suunniteltu niin, että se sopeutuu erilaisiin myyntimalleihin, oli kyseessä sitten projektiluonteinen B2B-myynti, toistuva tilausmyynti tai monivaiheinen enterprise-kauppa. Räätälöinti ei tarkoita vain ulkoasun muuttamista, vaan järjestelmän logiikan sovittamista teidän myyntiprosessinne rakenteeseen.
Käytännössä Pipedriven mukautusmahdollisuudet jakautuvat neljään pääalueeseen:
- Myyntiputken rakenne: vaiheet ja niiden nimet, useammat rinnakkaiset putket eri tuotteille tai markkinoille
- Tietokentät: mukautetut kentät kaupoille, kontakteille ja organisaatioille
- Automaatiot: tehtävien, viestien ja tilamuutosten automatisointi laukaisimien perusteella
- Integraatiot: yhteydet muihin liiketoimintajärjestelmiin datan synkronoimiseksi
Nämä neljä aluetta yhdessä tekevät Pipedrivesta joustavan alustan, joka kasvaa ja kehittyy myyntitiimin tarpeiden mukana.
Miten Pipedriveen rakennetaan oman myyntiputken vaiheet?
Myyntiputken vaiheet rakennetaan Pipedriven asetuksista kohdasta ”Putket ja vaiheet”. Voit nimetä jokaisen vaiheen oman myyntiprosessinne vaiheiden mukaan, asettaa niille voittotodennäköisyyden ja luoda useampia rinnakkaisia putkia eri myyntiprosesseja varten.
Hyvä lähtökohta on kartoittaa ensin se, miten kauppa todellisuudessa etenee ensimmäisestä kontaktista sopimuksen allekirjoittamiseen. Kun vaiheet vastaavat todellista myyntiprosessia, myyjät käyttävät järjestelmää aktiivisemmin ja johto saa luotettavampaa ennustetietoa.
Useammat rinnakkaiset putket
Jos tiimillänne on esimerkiksi eri prosessit uusasiakashankintaan ja olemassa olevien asiakkaiden lisämyyntiin, voitte rakentaa molemmille omat putkensa. Näin myyntiputken vaiheet kuvaavat aina juuri sen prosessin logiikkaa, johon kauppa kuuluu, eikä yhdellä yleisputkella tarvitse yrittää kattaa kaikkea.
Voittotodennäköisyydet ja ennustaminen
Jokaiselle vaiheelle voi asettaa voittotodennäköisyyden, jota Pipedrive käyttää automaattisesti myyntiennusteen laskemiseen. Tämä auttaa johtoa arvioimaan realistisesti tulevan kvartaalin liikevaihtopotentiaalia ilman manuaalista raportointia.
Mitä mukautettuja kenttiä Pipedriveen voi lisätä?
Pipedriveen voi lisätä mukautettuja kenttiä kaupoille, henkilöille ja organisaatioille. Kenttätyyppejä ovat muun muassa teksti, numero, päivämäärä, pudotusvalikko, valintaruutu, rahasumma ja puhelinlinkki. Näin CRM-räätälöinti ulottuu juuri niihin tietoihin, jotka ovat teidän myyntiprosessinne kannalta oleellisia.
Mukautetut kentät ratkaisevat yhden yleisimmistä CRM-ongelmista: vakiokenttien riittämättömyyden. Myyntitiimit keräävät usein toimiala- tai yrityskohtaista tietoa, joka ei mahdu perusjärjestelmän kenttiin. Esimerkiksi teknologiamyyntiä tekevä tiimi saattaa haluta kirjata asiakkaan nykyisen järjestelmän, sopimuskauden pituuden tai päätöksentekijöiden lukumäärän suoraan kaupan tietoihin.
Mukautetut kentät ovat myös hyödynnettävissä suodatuksessa, raportoinnissa ja automaatioiden laukaisimina, joten ne eivät ole vain tiedon tallennuspaikka, vaan aktiivinen osa myyntiprosessin ohjausta.
Voiko Pipedrive-automaatioita räätälöidä myyntiprosessin mukaan?
Kyllä, Pipedrive-automaatioita voi räätälöidä laajasti myyntiprosessin mukaan. Automaatiot rakennetaan laukaisimien ja ehtojen pohjalta, ja ne voivat käynnistää tehtäviä, lähettää sähköposteja, päivittää kenttien arvoja tai siirtää kaupan seuraavaan vaiheeseen automaattisesti.
Automaatioiden rakentaminen ei vaadi koodaustaitoja. Pipedriven visuaalinen automaatioeditori toimii laukaisin-ehto-toiminto-logiikalla: kun jokin tapahtuma toteutuu (esimerkiksi kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen), järjestelmä tarkistaa asetetut ehdot ja suorittaa määritetyn toiminnon.
Tyypillisiä räätälöitäviä automaatioita myyntitiimeille ovat muun muassa:
- Automaattinen tehtävän luonti myyjälle, kun kauppa siirtyy tarjousvaiheeseen
- Seurantasähköpostin lähetys, jos kauppa ei ole edennyt tietyn ajan kuluessa
- Ilmoitus tiimin esimiehelle, kun kaupan arvo ylittää tietyn kynnyksen
- Asiakkaan siirtäminen uuteen segmenttiin sopimuksen allekirjoituksen jälkeen
Me Zimplellä olemme kehittäneet myös oman OneClick-lisäosan, joka tuo automaatioihin lisää joustavuutta. OneClick lisää Pipedriveen mukautettavia toimintopainikkeita, joiden avulla myyjät voivat käynnistää automaatioita manuaalisesti yhdellä napin painalluksella poistumatta alustalta. Tämä sopii tilanteisiin, joissa automaation halutaan käynnistyvän harkitusti eikä automaattisesti.
Miten Pipedrive integroidaan muihin yrityksen järjestelmiin?
Pipedrive integroidaan muihin järjestelmiin joko Pipedriven omasta Marketplace-lisäosakaupasta löytyvien valmiiden integraatioiden, Zapier- tai Make-tyyppisten integrointialustojen tai räätälöityjen API-integraatioiden avulla. Pipedrive integroituu yli 500 sovellukseen, mukaan lukien markkinointityökalut, taloushallintojärjestelmät ja ERP-ratkaisut.
Valmiit integraatiot sopivat useimpiin yleisiin tarpeisiin, kuten sähköpostimarkkinoinnin, kalenterin tai asiakaspalvelujärjestelmän yhdistämiseen. Kun tarvitaan syvempää tiedonsiirtoa esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän tai taloushallinto-ohjelmiston kanssa, räätälöity integraatio on usein parempi ratkaisu.
Me Zimplellä rakennamme omalla koodaritiimillämme integraatioita Pipedriven ja muiden järjestelmien välille. Olemme rakentaneet yhteyksiä muun muassa Netvisoriin, Procountoriin ja erilaisiin ERP-järjestelmiin. Integraation avulla tieto liikkuu automaattisesti järjestelmien välillä, mikä poistaa manuaalisen tiedonsiirron tarpeen ja vähentää inhimillisiä virheitä.
Integraatioiden suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, missä tieto syntyy ja mihin sitä tarvitaan. Hyvä integraatio ei vain kopioi dataa paikasta toiseen, vaan varmistaa, että oikea tieto on oikeassa järjestelmässä oikeaan aikaan, ilman että myyjien tai taloushallinnon tarvitsee syöttää samoja tietoja kahteen paikkaan. Haluatko kuulla lisää siitä, miten Pipedrive sopisi juuri teidän prosesseihinne? Ota meihin yhteyttä niin jutellaan tarkemmin.
