Pipedriven uutuudet 2024

Liidit-osioon potkua

Käytetäänkö teillä sitä tähtäinkuvakkeen takaa löytyvää Liidit-osiota? Jos ei, niin nyt on hyvä hetki tutustua siihen. 

Myyntiputkelle on tarkoitus tuoda myyntikeissejä, joissa aktiivisesti keskustellaan asiakkaan kanssa tai myyntiprosessi on muuten hyvässä vauhdissa. Liidit-osaan taas voidaan listata niitä liidejä, jotka odottavat sopivaa hetkeä tai muuten halutaan erottaa varsinaisesta myyntiprosessista. Liideihin voidaan myös tuoda esim. nettisivuilta materiaaleja ladanneita, webinaareihin tai tapahtumiin osallistuneita, messukontakteja jne. vähän kylmempiä liidejä.

Toimintona Liidit on jäänyt vähän kehityksen jalkoihin, mutta nyt siihen on taas tartuttu ja tuotu monia kaupoilta tuttuja toimintoja myös liideihin. Nyt voit mm.

• Muuntaa useamman liidin kerralla kaupaksi (tätä voi myös raportoinnissa seurata: paljonko liidejä pääsee myyntiputkelle saakka)
• Lähettää liideille ryhmäviestejä (voit siis lähettää saman sähköpostin kerralla monelle liidin yhteyshenkilölle, jokainen heistä saa sinulta henkilökohtaisen sähköpostin)
• Käydä kollegoidesi kanssa keskustelua liidien sisällä mainintojen avulla (eli “tagata” @-merkillä toisen Pipedrive-käyttäjän muistiinpanoon ja hän voi notifikaation saatuaan vastata sinulle)

Liidejä voi nykyään myös yhdistää merge-toiminnolla, mikä on aiemmin ollut mahdollista vain henkilöillä, organisaatioilla ja kaupoilla. Yhdistäminen onkin paras tapa siivota duplikaatteja, sillä mikään tieto ei silloin katoa.

Parannuksia sähköposteihin

Sähköpostien synkronointi Pipedriveen on yksi parhaista tavoista jakaa asiakastietoa ja varmistaa saumaton tiedonkulku ja asiakaspalvelun laatu tiimin kesken. Sähköpostit eivät kuitenkaan aina osaa linkittyä juuri oikeisiin kauppoihin tai liideihin, joten Pipedrive onkin nyt helpottanut linkityksen tekemistä käsin: Jatkossa linkittämisen voi tehdä joko Inbox-näkymässä sähköpostien listauksessa suoraan tai esim. organisaation näkymässä itse sähköpostin kohdalta.

Myös uusia tekoälytoimintoja tuodaan jatkuvasti sähköpostien käsittelyyn, helpottamaan jokapäiväistä sähköpostirumbaa. Ensimmäiset on jo julkaistu (niistä lisää tässä blogissa), mutta lisää on tulossa, mm. ehdotetut vastaukset ja parannuksia yhteenvetojen tekoon sähköpostiketjuista. Nämä toiminnot ovat riippuvaisia Pipedrive-lisenssitasosta.

Pieni mutta erityisen hyödyllinen parannus on myös se, että nykyään sähköpostia Pipedrivessa kirjoittaessa voi meiliin lisätä myös muita Pipedrive-käyttäjiä. Ennen vastaanottajiin piti oman organisaation edustajat kirjoittaa alusta lähtien koko sähköpostiosoitteella – onneksi ei enää. Kun lähdet kirjoittamaan kollegasi nimeä, osoitteita haetaan myös Pipedrive-käyttäjistä, ei ainoastaan kontakteista. Vähentää myös tarvetta lisätä omia käyttäjiä yhteystietolistaan, mikä on ongelmallista esimerkiksi sisäisten sähköpostien näkymisen suhteen.

AI-työkalut sähköposteista saa myös päältä, jos niitä ei halua hyödyntää. Tämä löytyy Henkilökohtaisista asetuksista kohdasta “Sähköpostin synkronointi”:

Pipedrive Pulse – tekoäly auttaa asiakkaiden analysoinnissa

Tekoälystä puheenollen, Pipedrive on todella panostamassa AI-työkaluihin vuonna 2025. Ensimmäiset toiminnot (joista kirjoitimme tässä artikkelissa) ovat olleet lämmittelyjä, mutta jatkossa Pipedrive aikoo entisestään keskittyä nimenomaan SDR:ien ja myyjien työn helpottamiseen.

Tekoäly tuodaan avuksi erityisesti uudessa beta-vaiheessa olevassa Pulse-toiminnossa, joka auttaa eritoten myyjiä, joilla on paljon keissejä putkella ja tuntuu vaikealta tietää, missä tilassa mikäkin on ja mihin niistä olisi järkevin tarttua.

Pipedrive on rakentanut tekoälyn, joka jatkuvasti analysoi tuottamaanne dataa järjestelmässä. Mitä on tapahtunut kaupoilla, jotka voititte, entä niissä, jotka hävisitte? Miten asiakas käyttäytyi, entä myyjä? Kun dataa on riittävästi, Pulse-toiminto pystyy vertailla historiatietoja nykyisiin, avoinna oleviin kauppoihin, ja sen perusteella ennustamaan, mitkä niistä ovat potentiaalisimpia ja mihin niistä kannattaisi milloinkin tarttua.

Pulse tuo kaupoille esimerkiksi Customer engagement scroten, joka arvioi sitä, kuinka kiinnostunut asiakas on ostamisesta, sekä tekee myyjälle (tai vaikkapa myyjän tuuraajalle) yhteenvedon siitä, miten kaupan kanssa on edetty.

Pulse tuo käyttäjilleen myös kaksi syötettä käyttäjälle: Toiminnot ja Mahdollisuudet.

Toiminnoissa seurataan avointen kauppojen aktiviteetteja, jotta käyttäjän olisi helpointa esimerkiksi priorisoida ns. kuumien ja kiinnostuneiden liidien aktiviteetit.

Mahdollisuuksissa taas järjestelmä analysoi avoimia kauppoja ja seuraa, miten niissä käyttäydytään. Esimerkiksi jos asiakas on avannut viimeisimmän sähköpostin mutta ei ole vastannut siihen, Pulse ehdottaa, että tekisit siihen followupin. Sinun ei enää itse tarvitse seurata manuaalisesti jokaista meiliketjua ja keskustelua, vaan järjestelmä tsekkailee niitä puolestasi ja huomauttaa, jos sinun olisi järkevää tehdä jotain.

Pulsen voi määrittää tarkkailemaan vain tiettyjen putkien tiettyjä vaiheita. Lisätietoja tästä uudesta toiminnosta saa Pipedriven Knowledge Basesta. Valitettavasti Pulse on saatavilla vain Professional-lisenssitasolla, kuten muutkin AI-toiminnot.

Paljon pieniä käytettävyysparannuksia

Pipedrive panostaa aina käyttäjäystävällisyyteen, ja niitä parannuksia onkin nähty kuluneen syksyn aikana paljonkin. Tässä listattuna muutamat eniten helpotusta elämään tuovat:

Tarkempi näkymä ulos viedyistä tiedoista: Jo ihan tietoturvan takia on hyvä tietää, kuka vie tietoa järjestelmästä ulos ja milloin. Pipedrive seuraa tätä nyt tarkasti, ja kaikki tietojen viemiset Exceliin tallentuvat nykyään “Vie tietoja” -näkymään. Näkymässä voit tehdä myös datastanne vientejä esimerkiksi varmuuskopiointia varten, mutta myös muissa näkymissä tehdyt viennit listataan täällä. Enää tietoja ei siis voi viedä kenenkään huomaamatta. Listalla näkyy 100 viimeisintä vietiä, ja ladattuja tiedostoja säilytetään neljä viikkoa viennin jälkeen.

Automaatioiden rakentaminen entistä selkeämpää: Kun lähtee tekemään automaatiota nollasta, rakennetta on selkeytetty myös kokemattomammalle käyttäjälle, ja järjestelmä ohjaa tekemään valinnat vaihe vaiheelta. Näihin kannattaa tutustua – myös moniin valmiisiin automaatiopohjiin!

Parannettu tietojen tuonti Excelistä: Vaikka taulukoista tiedon tuominen on aina ollut suhteellisen simppeliä Pipedrivessa, nyt sitäkin on parannettu entisestään. Järjestelmä ohjaa paremmin mätsäämään Excelissä olevan tiedon Pipedriven tietokenttiin, jotta virheiltä vältyttäisiin tässä kohtaa erityisesti, kun tuodaan monipuolista tietoa (ihmisiä, organisaatioita, kauppoja ja aktiviteetteja).

Näkymä dataongelmiin: Yrityksen asetukset -kohdasta löytyy nyt pääkäyttäjille kohta Käyttö, johon on tullut uusi välilehti Tietojen siivous. Sinne on näppärästi yhteen näkymään koottu dataan liittyvät ongelmat: deaktivoiduille käyttäjille määritetyt avoimet kaupat ja aktiviteetit, duplikaatit ihmisistä ja organisaatioista ja avoimiksi jääneet aktiviteetit. Tästä näkymästä saa helposti yleiskäsityksen siitä, missä kunnossa Pipedrivesi data.

Tässäpä tärkeimmät päivitykset viime kuukausilta. Jos haluat kerrata vielä alkuvuoden uutuudet, ne käydään läpi tässä blogipostauksessa.