Oivalluksia
Mitä Pipedrivessa tapahtui 2023?
Vuoden aikana Pipedriveen tuli taas uusia toimintoja ja ominaisuuksia roppakaupalla. Koska näitä päivityksiä tuli niin paljon, teimme niistä vielä yhteenvedon blogimuotoon, että olet varmasti huomannut kaikki hyödylliset jutut ja osaat ottaa ne käyttöön! Esittelemme uudet toiminnot tässä käytännön syistä hyvin lyhyesti, mutta jos jokin näistä jää mietityttämään, ota toki yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten toiminto juuri teillä toisi mahdollisimman paljon hyötyä. Lisäksi tässä on linkitettynä Pipedriven oman Knowledge Basen artikkeleja.
Huomaathan myös, että osassa päivityksiä on lisenssitasorajoituksia. Mainitsemme niistä erikseen, jos sellaisia on. Eri lisenssitasoista voit lukea tästä blogipostauksestamme.
Päivityksiä myyntiputkinäkymään
Vaikka itse myyntiputki näyttää samalta kuin ennen, siihen on tuotu uusia muokkausmahdollisuuksia.
Ensinnäkin: nykyään voit määrittää, missä järjestyksessä kauppakortit ovat putken vaiheissa. Voit valita esimerkiksi arvoltaan suurimmat ylimmäksi tai ne, joiden viimeisin päivitysaika on pisimmällä (eli ovat lojuneet pisimpään vaiheessa koskemattomina).
Lisäksi pääset nyt käsiksi eniten käyttämiisi suodattimiin. Voit kiinnittää ne putken yläpuolelle, jolloin saat ne käyttöön yhdellä klikkauksella.
Nämä molemmat toiminnot ovat sekä putki- että käyttäjäkohtaisia – voit siis muokata jokaisen putkinäkymän juuri sinulle itsellesi sopivaksi.
Korkeammille lisenssitasoille (Professional ja siitä ylöspäin) tuotiin myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä tietoja kaupan kortilla putkinäkymässä näkyy. Voit tuoda minkä tahansa tietokentän tiedon suoraan kortille – jopa organisaation tai henkilön takaa. Esimerkiksi kaupan oletetun päättämispäivän, organisaation toimialan tai henkilön tittelin.
Tietokenttiin paljon uusia mahdollisuuksia
Itse tietokentät eivät ole juurikaan muuttuneet, mutta niiden näyttämiseen ja jaotteluun on tullut paljon uutta vuoden 2023 aikana erityisesti korkeammille lisenssitasoille.
Ensinnäkin tuli uusi tietokenttätyyppi kaupoille, laskukaavakentät. Niissä voit tehdä kenttään kaavan, joka laskee muiden Pipedrive-kenttien perusteella jonkin uuden arvon. Esimerkiksi voit laskea katetta käyttäen kaupan arvoa ja tuotteen sisäänostohintaa.
Erittäin odotettuna uutuutena voit nykyään määrittää kauppakentille millä putkilla ne näkyvät. Jos teillä on useampi myyntiputki, hyvin todennäköisesti kaikki tietokentät eivät ole relevantteja jokaisella putkella. Asetuksista voit nyt määrittää, millä putkella mikäkin kenttä näkyy.
Samaan syssyyn julkaistiin myös “read-only”-kentät, eli sellaiset tietokentät, jotka käyttäjät kyllä näkevät, mutta eivät voi niitä muokata. Näin voidaan tuoda tietoa esim. markkinoinnin järjestelmästä tai muuten lukita kenttiä niin, että vain pääkäyttäjät voivat niitä muuttaa, ja peruskäyttäjät vain katsella tietoa.
Niin kaavakentät, kenttien määritys putkien mukaan kuin lukukentätkin ovat saatavilla vain korkeammilla lisenssitasoilla (Professional, Power ja Enterprise).
Jokaisella lisenssitasolla on kuitenkin nyt myös mahdollista tehdä kenttien ryhmittelyä. Voit siis niputtaa esimerkiksi organisaation perustiedot (osoitteen, toimialan, liikevaihdon) yhteen ryhmään, ja vaikkapa asiakkuuteen liittyvät tiedot omaan ryhmään (asiakasluokitus, teidän asiakasvastaava/KAM, sopimuksen alkamispäivä, asiakkuuden elinkaaren vaihte). Näin tietokenttänäkymä pysyy siistinä vaikka kenttiä olisi reilustikin, ja käyttäjä näkee nopeammin juuri itseään kiinnostavat tiedot.
Raportointiin lisää ulottuvuuksia
Raportointi sai tänä vuonna muutaman erittäin kaivatun lisäominaisuuden, ja iloksemme voimme kertoa, että tätä myös jatketaan. Myös tulevana vuonna on odotettavissa uutuuksia ja parannuksia raportointipuolelle.
Isoimpana uutuutena voit nyt tehdä myös kontaktiraportteja, eli tutkia dataa organisaatioista ja ihmisistä. Voit selvittää esimerkiksi myyjiesi tai KAM/CS-henkilöiden asiakassalkkujen koostumusta ja kokoa (kellä on eniten asiakkailta, miltä toimialoilta, paljonko niille on tehty kauppoja, millä asiakasluokituksella). Tässä tosin pätee sama rajoitus kuin muissakin raporteissa: alemmilla lisenssitasoilla (Essential, Advanced) voit käyttää raporteissa vain oletuskenttiä, ylemmillä saat myös tiedän itse luomat kentät käyttöön
Lisäksi kaikille tuli mahdollisuus määrittää raporttien värejä haluamakseen, mikä on pieni mutta yllättävän kätevä ominaisuus. Jos määrität esim. tietokentän tai omistajan tietyn väriseksi, väri myös seuraa sitä kenttää tai käyttäjää kaikkiin muihinkin raportteihin. Näin raporttien tulkinta dashboardilla on helpompaa, kun värit eivät vaihtele mielivaltaisesti.
Automaatiot jatkavat myös kehittymistä
Yksi Pipedriven vahvuuksia on kenen tahansa mahdollisuus automatisoida omaa tai koko tiimin työskentelyä. Tätäkin toimintoa Pipedrive paransi muutamalla tärkeällä lisäominaisuudella. Nämä ovat kaikki myös saatavilla kaikilla lisenssitasoilla, joilla automaatiot ovat saatavilla (eli kaikki paitsi alin taso Essential).
Aiemmin automaatiot olivat joko käyttäjän henkilökohtaisia tai sitten pätivät kaikkiin. Nyt Pipedrive on lanseerannut myös automaatioiden jakamisen, joka mahdollistaa automaation määrittämisen tietylle käyttäjäjoukolle. Tämä pätee myös esimerkiksi sähköpostinlähetysautomaatioihin, jotka aiemmin jokaisen käyttäjän piti tehdä itse jos halusi lähettää sähköpostin omasta osoitteestaan.
Automaatiot voi nykyään myös siirtää toiselle käyttäjälle. Tämä kannattaa huomioida erityisesti silloin, jos käyttäjä poistuu Pipedrivesta kokonaan mutta hänen tekemänsä automaatioiden halutaan jatkavan toiminnassa. Pääkäyttäjä voi käydä siirtämässä automaation toisen käyttäjän omistukseen, jolloin ne jatkavat toimintaansa. Poistetun käyttäjän omistamat automaatiot lakkaavat aina toimimasta. Voit lukea lisää tästä blogistamme siitä, mitä ottaa huomioon kun poistaa käyttäjän Pipedrivesta.
Automaatioihin lisättiin myös delay-mahdollisuus (viive), minkä avulla voi tehdä esimerkiksi sähköpostikampanjoita (nk. drip campaigns). Viivettä voi käyttää niin uutiskirjetyökalu Campaignsin kanssa tai ihan tavallisillakin sähköposteilla viestien lähettämiseen sarjoina. Lisäksi tuotiin mahdollisuus tarkastella kunkin automaation historiaa ja ongelmatilanteissa selvittää, miksi jokin automaatio ei ole toiminut.
Lisää työkaluja sähköpostien käsittelyyn
Pipedriven sähköpostilaatikko muuttui merkittävästi parempaan suuntaan. Kaikille ensinnäkin selkeytettiin sähköpostilaatikon ulkonäköä ja käyttöä, ja nyt voit merkitä sähköposteja tunnisteilla.
Suurempana uutuutena tuli ylemmille lisenssitasoille (Professionalista eteenpäin) mahdollisuus synkronoida useampi sähköpostilaatikko Pipedriveen. Erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat oman sähköpostinsa lisäksi esimerkiksi asiakaspalvelun sähköpostilaatikkoa, tämä tuo suuren helpotuksen myyntisähköpostien hallintaan ja myös automatisointiin. Tulossa on myös mahdollisuus määrittää useampia sähköpostiallekirjoituksia sekä lisätä jaettuja yhteiskäyttöpostilaatikoita Pipedriveen.
Viimeisenä lisenssiuudistuksia: uusi lisenssitaso Power ja buusteripaketit
Vuoden aikana Pipedrive lisäsi myös yhden lisenssitason, Powerin, joka tuli Professional- ja Enterprise-tason väliin. Sen etuna on Professionaliin verrattuna suuremmat määrät esimerkiksi tiimejä ja näkyvyysryhmiä. Poweriin myös sisältyy Projects-lisäosa, joka on erittäin näppärä projektinhallintalisäosa Pipedrivessa.
Jos Professional-taso muuten riittää, mutta kaipaat teille lisää tiimejä tai näkyvyysryhmiä, niitä voi nyt ostaa myös erikseen nk. buusteripaketeilla. Voit siis hankkia paketilla esim. viisi lisätiimiä ilman, että tarvitsee tehdä kokonaista lisenssitason korotusta. Projects-lisäosa on myös hinnoiteltu per käyttäjä niin, että sen voi hankkia vain osalle käyttäjistä tarpeen mukaan. Projects on muutenkin erittäin edullinen lisäosa, vain 8 euroa per käyttäjä (kuukausilaskutuksella).
Lopuksi
Tässä ei toki ollut kaikki Pipedriven päivitykset kokonaisen vuoden ajalta, mutta ehkä ne suurelle yleisölle tärkeimmät. Jos tuntuu, ettei teillä saada Pipedrivesta kaikkea irti, lisenssitasosi mietityttää tai huomaat olevasi huuli pyöreänä jonkin toiminnon kanssa, älä epäröi ottaa yhteyttä! Tärkeintä on, että lähdette taas uuteen vuoteen CRM:llä, joka auttaa teitä myynnissä, ei hidasta sitä.
