Pipedrive Novan käyttöönotto – näin pääset alkuun muutamassa minuutissa

Vaihe 1: Varmista käyttöoikeus ja käynnistä ohjattu asennus

Nova löytyy omalta välilehdeltään Pipedrivesta. Kun avaat Novan ensimmäistä kertaa, ruudulle avautuu ohjattu asennusavustin (setup wizard). Käy avustaja läpi, se pyytää sinua esimerkiksi valitsemaan kaikki tietokentät, joita haluat Novan päivittävän.

Koska Nova on vielä ihan uusi, se ei aina osaa valita tietokenttiin täysin oikeita arvoja. Jos haluat pitää tietokenttien päivittämisen omissa näpeissäsi, voit poistaa tästä kaikki valinnat. Nämä saat kuitenkin takaisin päälle asetuksissa milloin vain.

• Pääkäyttäjän hyväksyntä: Nova on oletuksena päällä kaikille käyttäjille. Jos et näe Novaa, pyydä yrityksesi Pipedrive-pääkäyttäjää kytkemään se sinulle päälle. (Pääkäyttäjät voivat lukea lisää tästä blogista.)
• Käyttöehdot: Hyväksy Novan käyttöehdot asennusavustajassa.

Vaihe 2: Yhdistä tilit (sähköposti, kalenteri ja Slack)

Jotta Nova osaa laatia sinulle napakat tilannekatsaukset ennen tapaamisia, se tarvitsee pääsyn viestintäkanaviisi:

1. Outlook / Gmail: Vaikka sähköpostisi olisi jo synkronoitu Pipedriveen, Nova pyytää erillisen yhteyden Outlook- tai Gmail-tiliisi. Tämä johtuu siitä, että Nova lukee viestejä reaaliajassa rakentaakseen tapaamisinfot.
2. Kalenteri: Jos kalenterisi on jo yhdistetty Pipedriveen, se näkyy Novassa automaattisesti. Nova vain lukee kalenteria tapaamisiin valmistautumista varten – se ei luo tai poista kalenteritapahtumia puolestasi.
3. Slack (valinnainen): Voit halutessasi yhdistää Novan yrityksesi Slack-työtilaan, jolloin saat tapaamisen esitiedot ja tiivistelmät suoraan Slack-kanavallesi.
   

Vaihe 3: Valitse tallennustapa (AI Notetaker vai Nova Companion?)

Novassa on kaksi eri tapaa tallentaa ja litteroida myyntitapaamisia. Voit valita sinulle sopivamman vaihtoehdon:

• Vaihtoehto A: AI Notetaker (Botti)
  • Botti liittyy automaattisesti Teams-, Google Meet- tai Zoom-tapaamisiin näkyvänä osallistujana noin 2 minuuttia ennen kokouksen alkua.
  • Voit asettaa botin liittymään kaikkiin kokouksiin automaattisesti (Auto-join) tai kutsua sen mukaan manuaalisesti.
• Vaihtoehto B: Nova Companion (Tietokonesovellus)
  • Voit asentaa Macille tai Windowsille kevyen Nova Companion -työpöytäsovelluksen.
  • Companion ei lähetä erillistä bottia linjoille, vaan se kuuntelee tietokoneen ääntä suoraan. Tämä toimii minkä tahansa videopuhelusovelluksen, VoIP-puhelun tai jopa kasvotusten käytävän lähitapaamisen kanssa (kunhan mikrofoni poimii äänen).

Vaihe 4: Määritä synkronointi ja kentät

Viimeistele asetukset osiossa Settings/Asetukset > Meeting and activity syncing/Kokousten ja aktiviteettien synkronointi:

• Aktiviteetit: Määritä, mitkä Pipedriven aktiviteettityypit (esim. ”Kokous”, ”Demo”, ”Esittely”) Nova tulkitsee kokouksiksi.
• CRM-kentät: Kohdassa Settings/Asetukset > AI settings/Tekoälyasetukset > Data fields/Tietokentät voit valita ne kauppa-, henkilö- ja organisaatiokentät, joihin sallit Novan ehdottaa päivityksiä kokouksen jälkeen. Voit jopa antaa Novalle sanallisia ohjeita siitä, miten tiettyjä kenttiä tulisi tulkita (esim. mistä kohdasta keskustelua budjetti tunnistetaan).

Käyttöönotto on valmis! Nyt olet valmis hyödyntämään Pipedrive Novaa jokapäiväisessä myyntityössäsi. Novan käytöstä voit lukea enemmän tästä blogista. Jos sinua kiinnostaa tietoturvapuoli, olemme koostaneet ohjeet pääkäyttäjälle Pipedrive Novan tietoturvasta ja käyttäjienhallinnasta.