Ja, Pipedrive kan kopplas ihop med de flesta populära bokföringsprogram. Integrationen gör att kunddata, offerter och affärer i ditt CRM synkas automatiskt med bokföringen, vilket eliminerar dubbelarbete och minskar risken för manuella fel. Vill du se hur det fungerar i praktiken? Prova Pipedrive gratis och upplev skillnaden själv. Nedan går vi igenom vilka program som stöds, hur det fungerar i praktiken och vad du bör tänka på innan du sätter igång.
Vilka bokföringsprogram kan kopplas ihop med Pipedrive?
Pipedrive kan integreras med ett brett utbud av bokföringsprogram, inklusive Netvisor, Procountor, Fortnox, QuickBooks och Xero. Via Pipedrives Marketplace finns färdiga kopplingar till många av dessa system, och för nordiska lösningar som Netvisor och Procountor finns det specialiserade integrationer anpassade för den finländska och skandinaviska marknaden.
Vilken integration som passar bäst beror på vilket bokföringsprogram ditt företag redan använder. För finska bolag är Netvisor och Procountor vanliga val, och vi på Zimple bygger skräddarsydda kopplingar mellan Pipedrive och just dessa system. Det innebär att data flödar smidigt mellan försäljning och ekonomi utan att någon behöver kopiera information manuellt mellan programmen.
Det finns också mer generella integrationslösningar, som Zapier eller Make, som fungerar som bryggor mellan Pipedrive och bokföringsprogram som inte har en direkt inbyggd koppling i Marketplace. Dessa verktyg låter dig skapa automatiserade flöden utan att skriva en enda rad kod, även om mer komplexa scenarier ofta kräver lite mer konfiguration.
Hur fungerar en integration mellan Pipedrive och ett bokföringsprogram?
En integration mellan Pipedrive och ett bokföringsprogram fungerar genom att de två systemen utbyter data via ett API. När en affär markeras som vunnen i Pipedrive kan integrationen automatiskt skapa en faktura eller ett kundkort i bokföringsprogrammet, baserat på den information som redan finns registrerad i CRM-systemet.
I praktiken kan flödet se ut så här: en säljare registrerar ett företag, en kontaktperson och affärsvärdet i Pipedrive. När affären stängs triggar systemet automatiskt en åtgärd i bokföringen, till exempel att ett nytt kundnummer skapas eller att en faktura skickas vidare för godkännande. Ingen behöver logga in i båda systemen och mata in samma uppgifter två gånger.
Integrationen kan konfigureras i båda riktningarna. Det betyder att uppdateringar i bokföringen, som ett ändrat organisationsnummer eller en ny fakturaadress, också kan synkas tillbaka till Pipedrive. Hur mycket som synkas och i vilken riktning bestäms när integrationen sätts upp, utifrån hur just ditt företag arbetar.
Vad är fördelarna med att synka CRM och bokföring?
De viktigaste fördelarna med att synka Pipedrive med ditt bokföringsprogram är minskad manuell datainmatning, färre fel och bättre överblick över hela kundresan, från första kontakt till betald faktura. Säljteamet och ekonomiavdelningen arbetar alltid med samma aktuella information.
För ett säljteam med flera medarbetare är det en stor tidsbesparing att slippa dubbelregistrering. Varje gång en säljare vinner en affär skapas nödvändiga underlag i bokföringen automatiskt, vilket påskyndar fakturaprocessen och minskar ledtiden från avslut till betalning.
Det finns också ett strategiskt värde i att koppla ihop systemen. När försäljningsdata och ekonomidata samlas i ett sammanhängande flöde blir det enklare att analysera vilka kundtyper som är mest lönsamma, hur lång säljcykeln är i relation till betalningsbeteende och var i processen det uppstår friktioner. Det ger ledningen ett bättre underlag för beslut.
- Tidsbesparing: Ingen manuell överföring av kunduppgifter eller affärsvärden mellan systemen
- Färre fel: Automatiserad dataöverföring minskar risken för felaktiga fakturor
- Snabbare fakturaprocess: Fakturan kan skapas direkt när affären stängs i Pipedrive
- Bättre datakvalitet: Båda systemen håller sig uppdaterade med samma information
- Helhetsbild: Säljare och ekonomiansvariga ser samma kunddata utan att behöva fråga varandra
Behöver man en utvecklare för att sätta upp integrationen?
Det beror på vilket bokföringsprogram du använder och hur avancerat flöde du behöver. För enklare kopplingar via verktyg som Zapier eller Make kan en tekniskt lagd person på företaget sätta upp grundläggande automatiseringar utan att skriva kod. För mer komplexa eller skräddarsydda integrationer, till exempel mot Netvisor eller Procountor, rekommenderas en utvecklare eller en Pipedrive-partner.
Färdiga integrationer i Pipedrives Marketplace är oftast enkla att aktivera och kräver minimal teknisk kompetens. Du loggar in, kopplar ihop kontona och konfigurerar vilka fält som ska synkas. Många av dessa lösningar är byggda för att fungera direkt utan anpassning.
När behovet är mer specifikt, till exempel att affärer i Pipedrive ska skapa fakturor med rätt kostnadsställen, artikelrader och kundnummer i ett ERP-system, krävs det mer arbete. Då är det klokt att ta hjälp av någon som känner till båda systemens API:er. Vi på Zimple har ett eget utvecklarteam som bygger just den typen av integrationer, och vi har gjort det för många bolag med liknande behov.
Vad ska man tänka på innan man kopplar ihop systemen?
Innan du integrerar Pipedrive med ditt bokföringsprogram bör du kartlägga vilket dataflöde du faktiskt behöver, säkerställa att datafälten i de två systemen matchar varandra och bestämma vem som har ansvaret för datakvaliteten när systemen är ihopkopplade.
En vanlig fallgrop är att företag sätter upp en integration utan att ha rensat upp i befintlig data. Om kundnamn, organisationsnummer eller adresser är inkonsekventa i Pipedrive kommer den informationen att föras över till bokföringen med samma brister. Det lönar sig att göra en genomgång av datan innan integrationen aktiveras.
Det är också viktigt att definiera riktningen på dataflödet. Ska Pipedrive vara masterkällan för kunduppgifter, eller är det bokföringsprogrammet? Om båda systemen kan skriva till samma fält utan tydliga regler riskerar du att data skriver över varandra och skapar förvirring.
Några konkreta saker att gå igenom innan ni sätter igång:
- Kartlägg behovet: Vilka specifika händelser i Pipedrive ska trigga åtgärder i bokföringen?
- Kontrollera datafälten: Matchar fältnamn och format mellan systemen, till exempel momsregistreringsnummer och adressfält?
- Städa upp i befintlig data: Se till att kunduppgifterna i Pipedrive är korrekta och kompletta
- Bestäm masterkälla: Vilket system äger vilken typ av information?
- Planera för undantag: Vad händer om en affär ändras eller avbryts efter att fakturan redan skapats?
Med rätt förberedelser blir integrationen mellan Pipedrive och ditt bokföringsprogram ett kraftfullt verktyg som sparar tid och höjer datakvaliteten i hela organisationen. Har du frågor om hur just ditt företag kan dra nytta av en sådan koppling? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning.
